Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли всё это лишь декорации её театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Звучат песни, мелькают яркие костюмы — но где кончается спектакль и начинается жизнь? Она уже не уверена, бродит ли по шумной площади в чужой стране или просто репетирует новую роль у себя дома.