Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель служил немцам, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова здесь, опираясь на белогвардейское подполье и группу «Зигзаг», а также на своего человека в милиции. Их цель — взорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Когда-то Широков, тогда еще молодой оперативник НКВД, вместе с наставником Еремеевым сорвал этот замысел. Но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Один из них — киномеханик — кажется подозрительным. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой уже вышли на след.
