Режиссёр из Москвы Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с артистами местного театра. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё резко меняется, когда прямо во время спектакля за кулисами находят убитым главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Раскрывая это дело, гости из столицы натыкаются на странную деталь. Оказывается, к преступлениям причастен призрак артиста, выступавшего здесь ещё до революции. Его таинственная история будоражит Дрёмов уже сто лет, обрастая новыми слухами...