Студент консерватории случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она не похожа на других — в её глазах читается тайна, а в манерах чувствуется лёгкая отстранённость.
Их разговоры наполнены намёками и недоговорённостями, будто она нарочно держит дистанцию. Но чем больше он узнаёт, тем сильнее хочет разгадать её секрет. Музыка вдруг обретает новые краски, а обычные дни — неожиданный смысл.